方世玉与父方德及母苗翠花住在广州，方德经常因公在外，留下花独自打理布店。世玉则常在街上溜连。于一运动会上，世玉邂逅了雷婷婷，婷父为外省恶霸雷老虎，来广州设比武擂台为婷婷招亲，参加者必需打败其妻李小环。世玉不知婷婷身份，但为了替广东人争一口气，决定参加比武。本来胜利在望，却及时窥见由丫环临时假扮的其丑无比的"婷婷"，于是故意败阵。花闻得儿子打败，便以男装假扮世玉大哥大玉上阵，欲为方家争回面子。结果花不但赢了小环，更因小环失足时出手相救而赢得对方芳心。虎要招大玉为 婿，花推说大玉已死，虎唯有把世玉捉去顶替，世玉与婷婷被令洞房，竟于一片漆黑中大打出手，自始至终不知道对方是谁。苗翠花把世玉带返家中，方德刚回家便又立即外出.时值大雨，母子二人携伞尾随，发现了方德原来是反清复明帮派天地会一份子。恰巧九门提督到来围捕，欲抢方德手上名册，花及玉合力把他击退后，三人决定到雷家暂避。玉与婷终于知道伴侣是谁，开心不已。九门提督到雷家喝喜酒，发现方一家行踪。众人打起来，小环为救虎而中枪，方德又被捕，众人遂退至一艇上暂避。虎埋怨方家连累他们，与婷婷扶起重伤的小环离去，却找不到肯医治她的大夫，唯有返回船上。终于小环伤重死去，方德被判死刑，世玉为免众人担心，骗说方德已被天地会所救，并把众人送往安全地方，自己则赶赴刑场。打斗间天地会总舵主陈家洛联同花及苗翠花、雷老虎等人来到把九门提督杀退，救回方德。陈收了世玉为义子，婷婷亦随世玉加入天地会。